場景集
下一個：簡報 AI
場景 1 · Gen BI 助理

用對話查資料，AI 自動畫出 Dashboard

連上資料庫、把 AI 助理切到 Agent → 畫布模式 (Canvas) 並關聯資料來源。之後用自然語言提問，AI 會自己規劃多步 SQL 查詢、執行，再把結果整理成可互動的 Dashboard 呈現在畫布上。

資料庫
連接您的資料庫或上傳表格檔案，讓 AI 助理能用自然語言查詢資料（Text-to-SQL）
MaiAgent 資料庫 外部資料庫
搜尋資料庫名稱或類型...
ID 資料庫名稱 已選擇表格 關聯 AI 助理 建立者 啟用 操作
尚未連接任何外部資料庫
點右上角「新增資料庫」開始連線
資料庫
MaiAgent 資料庫 外部資料庫
搜尋資料庫名稱或類型...
ID資料庫名稱已選擇表格關聯 AI 助理建立者啟用操作
尚未連接任何外部資料庫
新增資料庫連線
選擇要建立的資料庫類型
1 2 3
M
MaiAgent 資料庫
上傳表格檔案，讓 AI 用自然語言查詢資料
外部資料庫
PostgreSQL
開源關聯式資料庫
MySQL
廣泛使用的關聯式資料庫
SQL Server
Microsoft 企業級資料庫
Oracle
企業級關聯式資料庫
新增資料庫連線
設定資訊
2 3
PostgreSQL
* 資料庫名稱
銷售報表 DB
說明 選填
公司銷售 / 訂單 / 客戶資料
* 連線字串
postgresql://*****@db.maiagent.ai:5432/sales
格式：postgresql://db_user:db_password@db_ip:db_port/db_name
指定資料表 選填
orders order_items customers products
留空表示查詢所有資料表；填寫後僅查詢指定的資料表
連線成功
編輯助理 · 銷售報表 BI
基本設定
回答模式設定
知識庫設定
工具
Agent UI
資料庫設定
技能設定
語音助理設定
權限設定
回答模式
其他模式
啟用內嵌引用功能
啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記
啟用工具搜尋功能
啟用工具搜尋功能，會自動搜尋可用的工具來輔助回應
角色指令
如何撰寫角色指令
使用提示
  • 明確定義 AI 助理的身份、回答範圍和語氣風格，可大幅提升回覆品質
  • 使用「對話平台 → 功能設定 → 時區設定」可讓 AI 取得當前時間
你是銷售資料分析助理。使用者提問時，請從 銷售報表 DB 查詢相關資料，回答時以中文摘要 + 圖表呈現，並附上實際執行的 SQL。
編輯助理 · 銷售報表 BI
基本設定
回答模式設定
知識庫設定
工具
Agent UI
資料庫設定
技能設定
語音助理設定
權限設定
快速插入提示詞
你是銷售資料分析助理，從「銷售報表 DB」查詢訂單與營收資料，回應時附上摘要、圖表與實際執行的 SQL。 ≈ 58 tokens
Agent 模式
Code Interpreter
啟用後，AI 可以在沙盒環境中執行程式碼來完成任務。
Browser Tool
啟用後，AI 助理可以操控瀏覽器瀏覽網頁並執行操作。
此功能針對 Claude 模型最佳化，使用其他模型可能效果不佳。
編輯助理 · 銷售報表 BI
畫布模式 (Canvas)
基本設定
回答模式設定
知識庫設定
工具
Agent UI
資料庫設定
技能設定
語音助理設定
權限設定
關聯的資料庫
PG
銷售報表 DB
PostgreSQL · 18 tables · orders, order_items, customers, products …
已啟用 畫布模式 (Canvas)，AI 可規劃多步 SQL 查詢，並把查詢結果以圖表 / Dashboard 形式回應。
銷售報表 BI
畫布模式
幫我看上個月業績
好的，我幫你做一份互動式銷售儀表板：
使用畫布 sales-dashboard
儀表板包含：
  • 總覽指標：總營收 $17,090、訂單數、平均客單價、完成率
  • 銷售趨勢圖：折線圖呈現每日營收變化
  • 訂單狀態：完成 / 進行中 / 取消的占比
  • 每日銷售：長條圖逐日金額
上月最高單日銷售為 11/08 共 $2,470，完成率 41.7%（12 筆訂單中完成 5 筆）。
為什麼 11/08 衝高？ 看各通路占比 改成週報
Sales Performance Dashboard
Sales Trend
10-1811-0111-1511-2912-05
Order Status
12
Completed 5
Pending 4
Cancelled 3
核心流程
1
打開外部資料庫頁面
到 AI 功能 / 資料庫 → 外部資料庫 分頁，這裡集中管理所有對外的資料庫連線。從右上角 新增資料庫 開始建立第一條連線。
2
選類型、填連線並測試
新增連線精靈：先挑一種資料庫類型（PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle，或 MaiAgent 資料庫 直接上傳檔案），再填名稱與連線字串（自動加密儲存），按 測試連線 驗證 MaiAgent 讀得到 schema。
3
切到 Agent 模式
回到 AI 助理 → 回答模式設定，把預設的 RAG 問答 換成 Agent 模式。Agent 才能規劃步驟、調用資料庫工具完成查詢任務。
4
啟用畫布模式 (Canvas)
同頁往下捲到 Agent 模式 區塊，把 一般模式 切到 畫布模式 (Canvas)。Canvas 是執行多步 SQL 與輸出圖表 / Dashboard 的必要條件。
5
關聯資料庫到助理
切到 資料庫設定 分頁，把剛建好的資料庫關聯到這個助理。完成後 AI 才有權限對它下 SQL。
6
提問並產出 Dashboard
在對話視窗用自然語言提問，AI 會自動規劃並執行 SQL、整理結果，再於右側畫布輸出可互動的 Dashboard。